Milliárdok zsákmánya… Hogyan osztották meg a Wall Street-i bankok a SpaceX IPO díjait?
A SpaceX űr- és technológiai vállalat történelmi jelentőségű ajánlata a New York-i tőzsdén nem csak egy múló esemény volt a technológiai szektor számára, hanem „mentőövet” és kivételes nyereségforrást jelentett a Wall Street-i pénzügyi óriások számára.
A bezárás után kiadott hivatalos közlemények szerint az Elon Musk vezette cég hatalmas, akár 500 millió dolláros jegyzési díjat várhatóan fizet, ami a cég által pénteken tőzsdén debütált rekordösszeg 0,7 százalékának felel meg, ami 75 milliárd dollárt tesz ki.
Hogyan osztoztak el a bankok félmilliárdon?
A Yahoo Finance pénzügyi tevékenységét ismerő források szerint a Goldman Sachs és a Morgan Stanley befektetési óriáscégek osztoztak a legnagyobb részesedésen e történelmi ajánlat fő vezetőiként. Mindegyik bank a teljes díjból 20 százalékot kapott, egyenként 100 millió dollárt.
Ami a fedezeti szövetségben részt vevő többi nagybankot illeti, részvényeik a következőképpen oszlottak meg: „Bank of America” 75 millió dollár, „Citigroup” 75 millió dollár és „JPMorgan Chase” 75 millió dollár.
A dollárban kifejezett számok nagyságrendje ellenére a Wall Street szakértői egyetértenek abban, hogy a díjak százalékos aránya „kicsinek és csekélynek” tekinthető a nagy hagyományos ügyletek standardjaihoz képest, ami azt mutatja, hogy a bankok mekkora engedményt tettek azért, hogy elnyerjék Elon Musk elégedettségét és stratégiai kapcsolatot építsenek ki vele.
Ezzel összefüggésben Mike Mayo, a Wells Fargo jól ismert banki részvényelemzője így nyilatkozott: „Ez egy bajnokságot nyert üzlet és egy történelmi emlék… A valódi előnyök messze túlmutatnak a puszta kezdeti ajánlattételi díjakon.”
A Wall Street kulisszái mögött
Bár a JPMorgan nem az első helyet foglalta el a kínálat élén, legendás vezérigazgatója, Jamie Dimon rendkívüli erőfeszítéseket tett, hogy az elmúlt napokban ellopja a reflektorfényt a két férfi kapcsolatában bekövetkezett drámai változás miatt. A vita Dimon és a világ leggazdagabb embere között több évig elhúzódott, különösen 2016 óta, amikor a bank megtagadta a Tesla autólízingek finanszírozását. Tavaly januárban azonban a víz normalizálódott, amikor Dimon hivatalosan bejelentette a „viták rendezését”.
A megbékélés csúcspontjaként a JPMorgan manhattani központjának 57. emeletén rendezte meg a SpaceX tőzsdei bevezetésének hivatalos ceremóniáját az űrvállalat több mint 100 alkalmazottja és vezetőjének jelenlétében. A bulin, amelyet Damon saját maga tervezett, a cég logóját viselő prémium tomahawk steakek, innovatív űrtémájú italok, rakéta alakú torta szerepelt, és a bank még felhőkarcolója teljes tetejét is megvilágította a légkörbe induló rakéta vizuális megjelenítésével.
A vicces irónia az volt, hogy az „új trilliós” Elon Musk hiányzott a ceremóniáról, noha édesanyja, May Musk néhány nappal ezelőtt részt vett egy különleges távoli interjún, amely Damont és fiát hozta össze a bank fő ügyfelei érdekében.
Az új milliomosok korszaka
A Wells Fargo-jelentés megerősítette, hogy a bankok valódi előnyei túlmutatnak a hírnéven; A pénzügyi szakértők az úgynevezett „SpaceX multiplikátor-effektusra” számítanak. Ez a hatás két pontra csapódik le:
- Közelgő másodlagos ajánlatok: Lehetőségek Musk vállalatainak későbbi és utólagos finanszírozási köreinek vezetésére.
- Privát vagyonkezelés: Az új milliomosok és milliárdosok orvvadászata, akik vagyonkezelésük visszatérő ügyfeleiként csatlakoztak ehhez az ajánlathoz a bankok privát banki részlegeiben.
A pénzügyi piacok „szuperciklusának” kezdete
A 75 milliárd dolláros SpaceX-ügylet sikere a legújabb és legerősebb jele annak, hogy Mike Mayo elemző szerint „a mesterséges intelligencia által vezérelt tőkepiaci szuperciklus” piacra lép.
Ez a fellendülés különösen nagy jelentőséggel bír a Goldman Sachs és a Morgan Stanley számára, tekintettel a kiterjedt jelentésekre, amelyek megerősítik vezető szerepüket a generatív mesterséges intelligencia óriásai, például az Anthropic és az Open AI közelgő IPO-iban, amelyekre várhatóan még ebben az évben kerül sor.
A Bloomberg Televíziónak adott interjújában John Waldron, a Goldman Sachs operatív vezérigazgató-helyettese nagy optimizmusát fejezte ki, és azt mondta: „A SpaceX-ügylet egy hatalmas tőzsdei bevezetési hullám kezdetét jelzi, amitől nagyon izgatottak vagyunk”, hozzátéve, hogy az ügylet döntő bizonyítéka annak, hogy a befektetők nyitott étvággyal rendelkeznek, és teljes mértékben felkészültek a hatalmas technológiai ambíciókkal, mesterséges intelligenciával és mesterséges intelligenciával rendelkező vállalatok finanszírozására az űrben.
